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刚开始追逐顺周期行情?天弘基金周期策略专注深耕,已捕获多只翻倍牛股

时间:2020-11-27

11月以来,受经济复苏带来的供需关系变化和价格提升,顺周期行业在A股市场上持续走强,有色、家电、汽车、石化等板块显著跑赢市场。受此带动,重仓顺周期板块的权益基金近段时间表现出色。其中,由天弘基金谷琦彬管理的天弘周期策略混合,凭借纯粹的“制造业”定位,践行天弘基金企业家式投资理念,今年来取得了46.07的收益,超越基准收益率达31.31个百分点,并提前捕获翻倍牛股长安汽车、北新建材,可谓“吃透”顺周期行情。数据来源:Wind,截止2020.11.25

天弘基金周期策略能够提前捕捉顺周期行情并斩获多只翻倍牛股,缘于持续的专注和研究深度。不同于市场上一些基金近期才开始追逐短期的市场风格切换,天弘基金严格实行投研一体化的赛道制,基金经理分别专注医药、科技、消费、制造四大领域,谷琦彬管理的天弘周期策略混合正是专注制造领域的基金,对顺周期行业实现了全面的持续跟踪覆盖。不仅如此,天弘基金认为,权益投资不是单纯的选股票,而是选择优秀的企业和企业家。天弘基金专注对企业基本面扎实深入准确的研究,发现并在估值合理的情况下持有具备长期、稳定的核心竞争力或竞争壁垒的企业,通过分享企业的业绩增长从而争取中长期稳健、可持续的投资收益。

凭借对制造业和顺周期领域的专注和深度研究,天弘周期策略混合也提前布局挖掘了一些牛股,为投资者带来丰厚收益。以北新建材为例,季报数据显示,自2019年3季度末北新建材进入天弘周期策略混合基金前十大重仓股后持股数量52.85万股,持股比例7.94,尽管市场多次出现大幅波动,但基金经理谷琦彬一直坚定持有。根据北新建材最新发布的三季度报告,单季度营收51.5亿元,同比增长36;归母净利润11亿元,同比增长62。从市场表现看,北新建材自2019年9月30日每股17.92元以来,持续上涨,截止到2020年11月25日,股价上涨到了41.58元,期间涨幅达133,股价接连创下历史新高。

除了北新建材,谷琦彬还提前捕获了牛股长安汽车。基金季报显示,天弘周期策略混合基金在2019年四季度时便重仓持有长安汽车,持股数量83.25万股,占净值比例6.70。尤为难得的是,在今年一季度市场恐慌期间,逆势加购长安汽车,持股数量升至107.66万股,占净值比例7.91,长安汽车也成为第一大重仓股。Wind数据显示,截至11月25日,长安汽车今年以来涨幅已达135.89。

且值得一提的是,今年年初受疫情影响市场大幅震荡,天弘基金在资本市场的波动中迅速展开行动,自觉担负维护市场平稳运行的责任,秉承长期投资理念自购5亿元旗下基金,其中,有2499.9万元在2月5日申购了天弘周期策略混合基金。据Wind统计,截止到11月25日,自购浮盈达55.19。

展望后市,天弘基金制造周期组表示,持续看好具有较强品牌优势的制造业龙头。伴随着国内、国际经济的变化,制造业景气度持续好转,预计这种趋势将会持续,在需求不断的好转的同时,不少行业的供给侧已经开始出清,龙头公司在产品质量、渠道、品牌效应等方面优势愈加明显,行业竞争格局在逐步的改善,预计头部公司的龙头地位将更加明显。

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